王斌
9笔境内债顺利展期后，碧桂园即将开启境外债重组之路。
财联社记者10月9日独家获悉，碧桂园正考虑于近日公布境外债重组计划，而根据稍早前资本市场消息，碧桂园已委任华利安诺基、中金公司协助进行离岸债务重组。
据财联社记者不完全统计，目前碧桂园处于存续期的美元债券有15只，总金额超过95亿美元。
其中，于2024年到期债券2只，分别为将于2024年1月27日到期的9.65亿美元债，及2024年4月8日到期的5.37亿美元债。
碧桂园于2025年、2026年集中到期的美元债数量相对较多，合计8只。具体来看，碧桂园2025年有4只债券到期，分别为2025年1月17日到期的7亿美元债券、2025年5月27日到期的5.16亿美元债券、2025年9月17日到期的4.71亿美元债券、2025年10月22日到期的9.53亿美元债券。
于2026年，碧桂园也有4只债券到期，分别为2026年2月6日到期的4.9亿美元债券、2026年4月8日到期的13.19亿美元债券、2026年7月12日到期的6.65亿美元债券及2026年12月15日到期的3.21美元债券。
此外，2027年至2031年，碧桂园共有5只美元债到期，单笔债券到期规模从4.5亿美元至7亿美元不等。
事实上，自今年8月未按期支付两笔境外债利息开始，碧桂园便主动对自身债务进行管理。
在今年8月10日的公告中，碧桂园首次透露预期上半年录得亏损，同时表态将积极化解阶段性流动压力。“公司将与各持份者沟通，并考虑采取各种债务管理措施，以保障公司的未来长远发展，为各持份者保存价值、维护利益。”
“公司还将加强特殊时期的组织领导，为更好地应对当前困难，公司成立了由董事会主席任组长的专项工作小组，建立工作机制，统筹协调、高效决策、有力推进，努力渡过难关。”碧桂园于公告中称。
随后在8月13日，碧桂园公告宣布拟召开债券持有人会议，包括19碧地03、20碧地03、20碧地04、21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、16腾越02等11只境内公司债券，自2023年8月14日开市起停牌。
截至目前，上述11只计划展期债券中的9只，已成功展期。这9只债券分别为：16碧园05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16腾越02及20碧地04。
在境内债务成功展期的情况下，碧桂园境外债务具体展期方案将如何落定，方案能否获得投资人的青睐，值得持续关注。
