建业新生活募资20.55亿港元 15日港交所上市发行

◆导报记者　韩祖亦　济南报道　

2019年行将落幕,市场化债转股,却在上市鲁企中迎来了一波“小高潮”。

继18日山东黄金(600547,股吧)(600547)宣布引进投资者对两家子公司增资实施市场化债转股后,华电国际(600027)也在28日披露将引进投资人对部分子公司增资实施市场化债转股。

经济导报记者注意到,山东黄金、华电国际所引入的“投资者”“投资人”,均来自银行体系。而银行机构的积极参与,无疑在很大程度上缓解了债转股中投资资金来源缺乏、募集较难的问题。

现金增资20亿元

并用增资款偿还债务

此次,华电国际所属全资子公司内蒙古华电蒙东能源有限公司(下称“蒙东公司”)、华电国际宁夏新能源发电有限公司(下称“宁夏公司”)及其他相关子公司,拟引进建信金融资产投资有限公司(下称“建信投资”)、农银金融资产投资有限公司(下称“农银投资”)进行现金增资并用增资款偿还债务,实施市场化债转股。

上述投资人对两家目标公司现金增资合计20亿元,增资资金拟用于偿还蒙东公司、宁夏公司、公司及其下属公司以银行贷款为主的存量金融机构债务和/或公司发行的超短期融资券项下债务。

此外,华电国际还正与其他投资人就其按照与宁夏公司增资协议一致的核心条款和条件对宁夏公司进行现金增资5亿元事宜,以及对公司其他子公司增资事宜和增资协议的相关条款进行磋商。

财务数据显示,蒙东公司2017年、2018年、2019年1-6月净利润分别为1.1亿元、7861.45万元、8206.64万元。截至2019年6月30日,公司资产总额为23.03亿元、负债总额10.90亿元。本次增资完成后,华电国际将持有蒙东公司54.85%股权,建信投资则持有45.15%股权。

宁夏公司2017年、2018年、2019年1-6月净利润分别为1.75亿元、2.64亿元、1.17亿元。截至2019年6月30日,公司资产总额为83.28亿元、负债总额58.67亿元。本次增资完成后,华电国际将持有宁夏公司63.92%股权,农银投资持有24.05%股权,其他投资人持有12.03%股权。